在摩根娜与凯琳的正式叛变后，卡美洛城堡已然被他们掌控，虽然这个消息尚未传出城外，但相信不久黑暗的魔找就会向外扩展。为阻止黑暗魔法师的野心，为了救回乌瑟、为了卡美洛王国，亚瑟在众人的说服下，终于决定取得泰奥格隆剑来对抗，因此一行人很快的返回小木屋。

只是，此时的小木屋已被人占领，是那个隶属于黑暗魔法师门下的金发少年，皮诺丘。

「他又是什幺人？」亚瑟马上问着。

「你们的朋友吗？」兰斯洛特也跟着问。

梅林与白苹果只互看一眼，表示不知道，但安妮与杰克的反应却是很不一般。

「皮诺丘！」杰克喊着他的名字，才想说明时，安妮已经拔出她的双刀，往皮诺丘的方向攻击过去：「看我的！」

「现在是什幺状况？」一见安妮冲上去与那名少年对打了起来，亚瑟便赶紧问着杰克。

「他是皮诺丘，是在帮黑暗魔法师们做事的，我想他可能也觊觎着泰奥格隆剑。」杰克说。

「但从他的身手来看，并不强啊。」兰斯洛特双手插在腰间说着。

才说完，皮诺丘已经被安妮压制在地面上：「唉呀！可恶…！」

「所以结束了的意思吗？」兰斯洛特对于眼前的情况感到十分意外。

「这…。」杰克一直愕然，不知道要说什幺。

就在这个时候，亚瑟走上前去，抓起皮诺丘：「你给我起来！」

「想怎幺样？」皮诺丘眼神中露出十分不屑的神情，这令亚瑟越看越生气：「说！你们到底对卡美洛有什幺企图！」

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